La operación sobre Azkoyen entra en una fase decisiva: Ohmnia pide autorización para lanzar su opa y pone precio a cada acción

La opa de Ohmnia sobre Azkoyen ha dado este lunes, un nuevo paso. La empresa alavesa presidida por José Antonio Jainaga ha solicitado formalmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorización para lanzar la oferta pública de adquisición voluntaria sobre la compañía navarra.

Con esta solicitud, Ohmnia Electronics ha activado el proceso para hacerse con Azkoyen y ha ratificado las condiciones que ya había comunicado en el anuncio previo del pasado 24 de julio. La operación plantea la adquisición de la totalidad de las acciones de la multinacional navarra.

La oferta alcanza los 244 millones de euros, con un precio fijado en 10 euros por acción. La opa está condicionada a lograr una aceptación de, al menos, más del 50% del capital de Azkoyen, además de obtener todas las autorizaciones necesarias.

Ohmnia considera ese porcentaje mínimo imprescindible para garantizar el liderazgo del proyecto resultante. De esta forma, la compañía alavesa ha vinculado la operación a la obtención de una posición de control suficiente una vez completada la opa sobre Azkoyen.

La adquisición se financiará mediante una ampliación de capital en Ohmnia. A ella acudirán socios actuales como Clerbil, Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y la Fundación Bancaria Vital.

A estos inversores se sumarán además la Fundación BBK e Indar Kartera, vehículo inversor de Kutxabank. Ohmnia está participada actualmente, entre otros socios, por Clerbil, el Gobierno vasco a través del IVF y la Fundación Bancaria Vital.

La compañía ha detallado en la documentación presentada ante la CNMV que aportará dos avales bancarios para garantizar la oferta. CaixaBank y Banco Sabadell emitirán cada uno un aval por 122,2 millones de euros, con lo que quedarán cubiertos los 244 millones de la operación.

Ohmnia es un grupo tecnológico-industrial vasco con una plantilla de más de 1.000 personas, una facturación de 190 millones de euros y un ebitda de 27 millones. Cuenta con capacidades industriales en los ámbitos de la electrónica y el metal.

El grupo ha surgido de la integración de cerca de 20 empresas durante los últimos siete años. Fabrica soluciones para grandes fabricantes de sectores de valor añadido como salud, energía, defensa, control de accesos y ferrocarril.

Por su parte, Azkoyen es una multinacional navarra cuya actividad se articula en torno a tres áreas tecnológicas: Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security. La compañía alcanza una facturación de 211 millones de euros y un ebitda de 38 millones.

La opa de Ohmnia sobre Azkoyen también debe superar diferentes trámites relacionados con las autoridades de competencia. En su anuncio previo, la empresa alavesa ya había advertido de que la operación podría necesitar autorización en Alemania debido a la importante presencia de Azkoyen en ese mercado.

Por este motivo, la compañía presidida por José Antonio Jainaga formalizó el pasado 18 de agosto una solicitud ante la autoridad alemana independiente de defensa de la competencia. La petición ante las autoridades españolas de competencia se presentará una vez que la CNMV autorice la opa.